服務(wù)熱線：
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主要流程 |
時間（天） |
參與對象 |
公告信息 |
備注 |
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盡職調(diào)查 |
T-50 |
公司、券商 |
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此階段主要是就定增方案進行論證 |
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定增方案預(yù)溝通 |
T-30 |
公司、券商 |
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此階段主要是就定增方案與監(jiān)管部門 |
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進行私下溝通 |
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定增方案制作 |
T-20 |
公司、券商、會計師、律師及評估師（如需要） |
停牌 |
此階段為了防止信息的泄露影響二級 |
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市場，一般是進行停牌披露“正在籌劃 |
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重大事項” |
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董事會決議 |
T |
公司 |
董事會決議公告 |
公告內(nèi)容：本次證券發(fā)行方案；本次募集 |
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資金使用的可行性報告；大股東及戰(zhàn)略投 |
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資者等的認購函 |
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準(zhǔn)備評估報告、關(guān)聯(lián)交易公告等 |
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券商、公司、評估機構(gòu) |
披露股東大會資料 |
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股東大會決議 |
T+50 |
公司、股東 |
股東大會公告 |
股東大會需表決如下事項： |
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（1）本次發(fā)行證券的種類和數(shù)量； |
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（2）發(fā)行方式、發(fā)行對象及向原股東配售的安排； |
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（3）定價方式或價格區(qū)間； |
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（4）募集資金用途； |
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（5）決議的有效期； |
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（6）對董事會辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)； |
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（7）其它必須明確的事項。 |
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接受投資人的《認購意向函》 |
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券商、公司、投資者 |
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券商制作材料并上報證監(jiān)會 |
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券商、公司、律師及證監(jiān)會 |
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券商制作材料上報證監(jiān)會后所涉及的修改反饋時間難以預(yù)計，一般需要至少半年以上 |
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反饋及修改、補充 |
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券商、公司、律師及證監(jiān)會 |
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證監(jiān)會發(fā)行部部級會議（小會） |
R-45 |
證監(jiān)會 |
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證監(jiān)會發(fā)審委審核通過 |
R-30 |
券商、公司、律師及證監(jiān)會 |
審核過會公告（或有） |
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證監(jiān)會正式批文 |
R |
證監(jiān)會 |
審核批復(fù)公告 |
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投資人發(fā)送《認購意向函》 |
R+1 |
券商、公司、投資者 |
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獲得證監(jiān)會批文后，公司有6個月的時間完成增發(fā) |
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主承銷商對意向投資人發(fā)送《詢價函》 |
R+2 |
券商、公司、投資者 |
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不少于二十家機構(gòu)投資者 |
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詢價結(jié)束 |
R+7 |
券商、公司、投資者 |
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定價 |
R+8 |
券商、公司、投資者 |
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保證足額發(fā)行的最低有效認購價格為最終發(fā)行價 |
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簽署認購協(xié)議 |
R+9 |
券商、公司、投資者 |
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可能要求保證金 |
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初步發(fā)行結(jié)果上報證監(jiān)會 |
R+10 |
券商、公司、投資者 |
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證監(jiān)會批復(fù)同意 |
R+12 |
券商、公司、投資者 |
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通知投資者繳款 |
R+13 |
券商、公司、投資者 |
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繳款截止日 |
R+16 |
券商、公司、投資者 |
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驗資 |
R+17 |
會計師、公司 |
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股份登記 |
R+20 |
券商、登記公司、公司 |
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實施完畢 |
R+21 |
公司 |
實施結(jié)果公告 |
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注：T為董事會決議公告日；R為獲得證監(jiān)會批文日。 |
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